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Trading Dashboard – Checklists
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Checklists para Geração de Ideias e Gestão do Book (10–12 posições)

Itens pendentes
7
esta semana
Conclusão (Ideas)
60%
Conclusão (Book)
40%

✅ Trading Ideas

Processo de geração e priorização de ideias

⌕
ItemDetalhesStatusÚltima atualização
Definir universo alvoSelecionar 3–4 empresas por sessão; priorizar setores já presentes no book.PendenteHoje, 09:32
Analisar drivers fundamentaisKPIs críticos; o que está “priced in”; potencial de surpresa.ConcluídoOntem, 18:10
Identificar catalisadoresEarnings, investor days, regulação, lançamentos de produto.Pendente14 Ago
Construir cenáriosImpactos de inflação, recessão, layoffs por IA; respostas preparadas.Pendente12 Ago
Estruturar & priorizarRanking forçado (comprar 1 / shortar 1); condições de entrada.Pendente11 Ago

📊 Gestão do Book (10–12)

Composição, risco/retorno, hedging e disciplina

⌕
ItemDetalhesStatusÚltima atualização
Composição equilibrada1 long & 1 short em tech; 1 long & 1 short em consumo/cíclicas; defensivos.ConcluídoHoje, 10:05
Gestão risco/retornoEvitar arriscar 5 para ganhar 2.5; usar opções para limitar downside.PendenteOntem, 17:20
Gestão dinâmicaSubstituir posições fechadas mantendo o balanço do book.Pendente14 Ago
HedgingBook bullish → puts índices; book bearish → calls / instrumentos de upside.Pendente12 Ago
Disciplina & emocionalMenos PnL diário; mais estudo de empresas e execução planeada.Concluído10 Ago

Integração com Gravity Forms / GravityView

Substitui esta tabela por um GravityView Table ligado ao teu formulário. Ativa edição inline para marcar status rapidamente.

Integração com wpDataTables

Cria uma wpDataTable com filtros por Status e exportação. Usa shortcodes para inserir no lugar desta tabela.

Checklist – Identificação de Trading Ideas (Implementation Conference)

Checklist – Identificação de Trading Ideas

(Implementation Conference · Parts 1A, 1B, 2A, 2B) · guarda o progresso automaticamente

ETAPA 0 · Preparação ETAPA 1 · Screening Quant ETAPA 2 · EG Profiles ETAPA 3 · Risco/Técnico ETAPA 4 · Qualitativo ETAPA 5 · Catalisadores ETAPA 6 · Implementação ETAPA 7 · Pós-Trade

ETAPA 0 · Preparação e Setup 0/5

Frequência: Mensal (revisão) + contínua (atualizações)
Sector Construction Sheet ↗ Shortsqueeze.com ↗ Tabela de Volatilidade ↗ Watchlist ↗
Checklist
Objetivo: base de dados pronta
Tempo: ~30–60 min

ETAPA 1 · Identificação Quantitativa (Screening) 0/8

Objetivo: encontrar outliers positivos (long) e negativos (short) por métricas objetivas.
Filtros recomendados
Meta: 10–15 longs · 10–15 shorts
Tempo: ~45–90 min

ETAPA 2 · Perfis de Crescimento (EG Profiles) 0/5

Objetivo: confirmar momentum sequencial (EG1→EG2) vs. setor.
Checklist

ETAPA 3 · Validação Técnica & Risco 0/8

Objetivo: remover riscos estruturais (squeeze, takeover, iliquidez).
Shorts
Longs
Geral

ETAPA 4 · Análise Qualitativa 0/7

Objetivo: explicar o porquê dos números (drivers reais e sustentabilidade).
Checklist

ETAPA 5 · Catalisadores & Timing 0/6

Objetivo: definir quando agir (gatilhos < 3 meses).
Checklist

ETAPA 6 · Seleção Final & Implementação 0/8

Objetivo: construir a book 5 long + 5 short, diversificada e com risco controlado.
Checklist

ETAPA 7 · Revisão Pós-Trade 0/6

Objetivo: aprender com resultados e otimizar o processo.
Checklist
Filosofia central: “Do the work. Earn the right to be clever.” — Quant identifica o que, Qualitative explica porquê, Catalysts definem quando.

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